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万亿跨境电商概念爆发,行业龙头有望强者恒强

万亿跨境电商概念爆发,行业龙头有望强者恒强

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  3月25日,跨境电商板块走高,星辉股份、天泽信息等多股强势涨停。


  催化上仍是昨日豁免关税的发酵。

  国泰君安指出,从549项关税豁免商品清单看,主要涉及电子产品、工业零部件、自行车、吸尘器、箱包和服装等消费品,目前中国B2C跨境电商中按结构拆分服饰鞋履、消费电子、家居与户外占比最高,或将受益大环境边际好转。

  跨境电商万亿蓝海,服饰鞋履规模最大据国泰君安研报,目前境外电商零售渗透率仍存在较大提升空间。

  据Euromonitor统计,2012-2019年美国电商零售额在零售总额中的占比从约7%提升至约15.2%,年均复合增长率达15.7%,远高于同期零售总额的年均复合增长率3.5%。

  国内方面,国泰君安预计中国跨境出口B2C电商市场的整体市场规模约为人民币2.29万亿元,到2025年将达到4.65万亿元。其中
  1)平台卖家占市场规模由2016年的人民币5,502亿元增加至2020年的17,152亿元,预计到2025年将持续稳步增长至33,678亿元占比将达到72.5%,2020-2025年的复合年增长率为14.4%。

  2)自营网站占市场规模由2016年的人民币1,376亿元增加至2020年的5,717亿元,预计到2025年将增长至12,774亿元
  占比将达到27.5%,2020年至2025年的复合年增长率为17.4%。

  从行业角度来看,服饰及鞋履是2020年中国跨境电商出口B2C市场的最大组成部分。目前B2C电商包括消费电子产品市场、服饰及鞋履市场、家居产品市场、户外及体育用品市场及其他。服饰及鞋履复合增速达到54.8%、仅次于家居产品的56.2%,且2020-2025年预计达到18.9%超过家具产品等品类。

  行业格局或将向龙头集中国泰君安同时指出,2022年多因素影响下跨境电商行业格局将向头部集中。

  具体来看,,

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,主要是因为:
  1)一季度整体环境复杂多变,一来出口增速有削弱趋势,1-2月中国出口同比增速3%,前值20.9%。

  2)2022年起国际货运价格有所回调,但当前地缘政治冲突给海运/空运的供需以及运力运价等方面均造成较大的不确定性。

  3)亚马逊事件倒逼跨境电商从白牌时代走向品牌时代,发展空间将与研发/营销动能形成正相关,资金投入不可或缺。

  国泰君安认为,基于以上三重因素,中小跨境电商将面临较高生存压力,或在2022年被加速出清,行业格局将向经营能力更强、抗风险能力更强、品牌资产更强的头部公司集中。

  
   政策支持力度不减,外贸与跨境电商外部环境或迎复苏
  国元证券认为,虽然目前出口链外部环境比较悲观,但此次豁免部分对华关税举措将修复外部悲观预期,为出口链公司带来较大向上弹性。

  国泰君安也指出,一季度国货出海其实也有多重亮点,关税豁免或意味着中美贸易争端驱缓,外贸与跨境电商外部环境或迎复苏。

  1)政府工作报告提到“加速发展外贸新业态新模式,充分发挥跨境电商作用,支持建设一批海外仓”,并首次提及“创新发展数字贸易”。
  2)2023年将是跨境电商正式启动的第10年,国泰君安预计在前期政策打底+RCEP+基础设施建设进一步完善的背景下,将利好跨境电商加速发展。 □ .尹.洪.昌   .华.尔.街.见.闻
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    2022-05-12 00:21:19 

    记者26日从“3·21”东航MU5735航空器飞行事故国家应急处置指挥部第六场新闻发布会上获悉,民航局航空安全办公室主任朱涛表示,目前,已搜寻到与第二个黑匣子安装位置较近的一部紧急定位发射仪(ELT)。感觉还可以,继续追。

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